2011-2019年廣州市產業用地市場交易深度分析報告
一2011-2019年廣州市產業用地交易規模
2011-2018年，廣州市共成交產業用地1225宗。成交面積達到87639.85畝，排在全國第98位 ，廣東省內第1位。其中以土地出讓形式成交的有1165宗， 成交面積83049.44畝，占比94.76%。
2019年，廣州市共成交產業用地179宗。成交面積15560.05畝， 排在全國第46位，廣東省內第1位，成交面積同比增長29.19%。 其中以土地出讓形式成交的有167宗，成交面積15323.39畝，占比98.48%。
近幾年來，廣州市產業用地交易以工礦倉儲用地為主。
2019年，廣州市工礦倉儲用地成交面積為11285.35畝，占比79.3%， 商服用地成交面積為2946.03畝，占比20.7%。
2015年，廣州市第二產業增加值5726.08億元，占GDP的比重達到31.64%，占比排在全國第298位。 第三產業增加值12147.49億元，占GDP的比重達到67.11%，占比排在全國第7位。
目前廣州市第三產業占比高于第二產業，未來進一步發展第二產業同時，第三產業規模將快速提升。
二2011-2019年廣州市產業用地供應分析
2011-2019年，廣州市產業用地交易1404宗中，有1028宗來源為新增建設用地，占比為73.22%。
2011-2019年，廣州市產業新增建設用地交易面積達到84671.56畝，占比達到82.05%。 占比排在全國第46位，廣東省第1位。近幾年來廣州市建設用地供應比較充足。
2012年新增建設用地成交面積占比達到91%。為近幾年來的最高水平。
2011-2019年，廣州市交易的產業用地中，市本級土地交易面積達到2249.58畝，占比為2.18%，其余歸屬下屬區縣。
總體來看，廣州市土地出讓權限較分散，區縣級政府的土地出讓權較大。
2019年，廣州市歸屬市本級的產業用地交易規模占比達到1.68%，較前幾年下降0.59個百分點。
分供地方式來看，近幾年來廣州市產業用地交易形式以出讓為主，其中又以拍賣出讓為最主要的形式。
2019年，廣州市產業用地招標出讓、拍賣出讓、掛牌出讓、協議出讓、劃撥五種成交占比分別為 2.89%、0.12%、78.15%、14.25%、4.59%。
三2011-2019年廣州市產業用地價格走勢
2011-2019年，廣州市工礦倉儲用地出讓價格為59.23萬元/畝。
2019年，廣州市工礦倉儲用地出讓價格為93.52萬元/畝，同比增長8.87%。
回顧過去8年的價格變化趨勢，廣州市工礦倉儲用地出讓價格總體呈現上升趨勢，復合增速為12.47%，價格上漲趨勢較顯著。出讓價格最高的一年出現在2019年，達到93.52萬元/畝，最低的一年是2011年，為32.48萬元/畝。
2011-2019年，廣州市商服用地出讓樓面價格為5161元/平方米。
2019年，廣州市商服用地出讓樓面價格為6344元/平方米，同比減少15.5%。
回顧過去8年的價格變化趨勢，廣州市商服用地出讓樓面價格波動較大，其中2014年、2018年、2019年年出現了負增長。
四廣州市產業用地市場與省內其他城市對比
2011-2019年，廣州市產業用地總成交面積排在廣東省內第1位，與佛山市、江門市、肇慶市共同處于第一梯隊。廣州市產業用地成交面積占全省的比例為9.31%。
2019年，廣州市產業用地總成交面積排在廣東省內第1位， 排名不變。廣州市產業用地成交面積占全省的比例為12.45%，較前幾年增長3.53個百分點。
從價格水平來看，2019年廣州市商服用地出讓樓面價格排在省內第1位。
總體來看，廣州市商服用地樓面價格高于全省平均水平，2019年， 廣東省商服用地樓面價格達到2035.24元/平方米，廣州市為全省平均水平的311.68%。
2019年廣州市工礦倉儲用地出讓價格排在省內第2位。省內，中山市與廣州市價格較為接近。
總體來看，廣州市工礦倉儲用地出讓價格高于全省平均水平，2019年， 廣東省工礦倉儲用地出讓價格達到40.21萬元/畝，廣州市為全省平均水平的232.57%。 廣州市在省內土地成本方面不具有優勢。
五廣州市所轄各區縣產業用地交易對比分析
2010年，廣州市成交規模最大的區域是南沙區，成交規模占比達到22.87%。到2019年，黃埔區成為成交主力，占比達到30.26%。幾年里廣州市所轄區域產業用地交易結構發生了較明顯的變化。
從價格走勢來看，2019年，廣州市商服用地出讓樓面價格區域排名依次為：荔灣區、天河區、黃埔區、白云區、海珠區、南沙區、增城市、番禺區、越秀區、花都區、蘿崗區、從化市。
黃埔區近幾年商服用地出讓樓面價格漲幅最快，2019年價格達到6191.25元/平方米，2011-2019年復合增速為25.21%。
2019年，廣州市工礦倉儲用地出讓價格區域排名依次為：荔灣區、越秀區、海珠區、天河區、白云區、黃埔區、番禺區、花都區、南沙區、蘿崗區、增城市、從化市。
荔灣區近幾年工礦倉儲用地出讓價格漲幅最快，2019年出讓價格達到0萬元/畝，2011-2019年復合增速為0%。
六2015-2019年廣州市產業用地交易面積及均價TOP10地塊
| 土地使用權人 | 面積（畝） | 區域 | 土地用途 | 成交價格 (萬元) | 成交單價 （萬元/畝） |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州港物流有限公司 | 481.77 | 南沙區 | 倉儲用地 | 18629 | 38.7 |
| 廣州市國光智能電子產業園有限公司 | 287.28 | 花都區 | 工業用地 | 10848 | 37.8 |
| 220 | 增城市 | 科教用地 | 4676 | 21.3 | |
| 廣州中交郵輪母港投資發展有限公司 | 206.76 | 南沙區 | 商務金融用地 | 54588 | 264.0 |
| 中國電信集團廣東省電信公司 | 202.5 | 蘿崗區 | 其他商服用地 | 37449 | 184.9 |
| 廣州環投增城環保能源有限公司 | 200 | 增城市 | 公共設施用地 | 5800 | 29.0 |
| 廣州王老吉大健康產業有限公司 | 190.5 | 南沙區 | 工業用地 | 7671 | 40.3 |
| 廣州風火輪機械制造有限公司 | 164.95 | 增城市 | 工業用地 | 5000 | 30.3 |
| 廣州市殘疾人聯合會 | 156.34 | 蘿崗區 | 工業用地 | 6502 | 41.6 |
| 廣州從化好萊客家居有限公司 | 130.97 | 從化市 | 工業用地 | 4760 | 36.3 |
| 土地使用權人 | 成交單價 （萬元/畝） | 成交價格 (萬元) | 面積（畝） | 區域 | 土地用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州工商聯盟投資有限公司等18家企業聯合體（具體看備注） | 20770.4 | 215254 | 10.36 | 海珠區 | 商務金融用地 |
| 南方出版傳媒股份有限公司 | 13181.2 | 151669 | 11.51 | 海珠區 | 商務金融用地 |
| 國美控股集團廣州有限公司,廣州市鵬康房地產開發有限公司 | 7004.6 | 98555 | 14.07 | 海珠區 | 商務金融用地 |
| 廣東無限極物業發展有限公司 | 2959.4 | 201000 | 67.92 | 白云區 | 商務金融用地 |
| 中國航油集團南方置業有限公司 | 2300.5 | 109472 | 47.59 | 白云區 | 商務金融用地 |
| 廣州萬科置業有限公司 | 1652.6 | 37250 | 22.54 | 番禺區 | 批發零售用地 |
| 佛山市順德區碧桂園地產有限公司 | 1491.7 | 17466 | 11.71 | 白云區 | 批發零售用地 |
| 廣州坤方置業有限公司 | 1335.2 | 19840 | 14.86 | 南沙區 | 商務金融用地 |
| 廣州物產美通貿易有限公司 | 1320.3 | 112686 | 85.35 | 黃埔區 | 批發零售用地 |
| 中鐵隧道局投資有限公司 | 1120.1 | 27730 | 24.76 | 南沙區 | 商務金融用地 |
| 土地使用權人 | 成交單價 （萬元/畝） | 成交價格 (萬元) | 面積（畝） | 區域 | 土地用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市華隆物業發展有限公司 | 163.9 | 2157 | 13.16 | 番禺區 | 工業用地 |
| 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 | 149.9 | 1407 | 9.39 | 番禺區 | 工業用地 |
| 廣州路福穗卡服飾實業有限公司 | 117.9 | 7213 | 61.17 | 白云區 | 工業用地 |
| 廣州番禺電纜集團有限公司 | 96.0 | 3533 | 36.81 | 番禺區 | 工業用地 |
| 廣州市巨志汽車零部件有限公司 | 94.7 | 6868 | 72.54 | 番禺區 | 工業用地 |
| 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 80.9 | 24959 | 308.48 | 番禺區 | 工業用地 |
| 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 81.1 | 24984 | 308.03 | 番禺區 | 工業用地 |
| 謝艷紅、譚國偉、唐文波、余小玲 | 74.2 | 270 | 3.63 | 海珠區 | 倉儲用地 |
| 巨輪（廣州）機器人與智能制造有限公司 | 66.9 | 1506 | 22.52 | 蘿崗區 | 工業用地 |
| 廣東好太太科技集團股份有限公司 | 68.8 | 5789 | 84.16 | 番禺區 | 工業用地 |
